AI+安防现状浅析,安防企业迎来发展新机遇

发布日期:2019-10-25  浏览次数:88

AI+安防是人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之一,预计到2020年,AI+安防软硬件市场规模将达到453亿元,AI+安防市场潜力巨大。同时,安防企业也面临着诸多机遇与挑战。

AI+安防现状浅析,安防企业迎来发展新机遇



一、AI+安防产业链:上下游关系并非泾渭分明,角色界限比较模糊

AI+安防产业链与传统安防差异最大的地方在于,上下游关系并非泾渭分明,安防厂商、AI公司、云服务厂商都可通过集成商渠道或直客模式向客户提供产品与服务,部分集成商也可直接提供部分硬件产品和软件技术,各角色相互之间存在合作加潜在竞争的关系,生态比较开放。产业链内核心玩家类别包括上游的芯片公司、AI公司、中游的安防厂商、云服务厂商,下游的安防集成商(含具备系统集成资质的项目集成商类与具备安防工程资质的工程建设服务商类)等。

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未来AI+安防行业将形成人工智能公司、安防厂商、集成商、云服务商并立的格局。市场在AI+安防建设大规模完成后,也将迎来应用与运维市场的焕发,下游运营领域将成为新战场。

二、AI+安防市场空间

1、2018年市场规模达135亿元,2017至2020年CAGR(复合年均增长率)达125.5%

2018年,我国AI+安防软硬件市场规模达到135亿元,相较于2017年增长接近250%,部分头部安防厂商AI业务在总营收中占比从大约4%提升至超过8%,部分典型AI公司安防业务则占接近一半的营业收入。预计2019年市场仍将保持高增速,到十三五收官之年2020年增速开始稳定,届时市场规模可达到453亿元,从2017年到2020年CAGR达到125.5%。


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2、视频监控占比近90%,中心侧份额最大

2018年AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值中,视频监控占据绝大部分,份额近90%,成为AI+安防的主赛道。其中,端侧市场规模超过38亿元,占28.3%,中心侧市场规模超过74亿元,占54.8%。而在AI+安防的核心战场公安领域,总市场规模约93.1亿元,其中端侧市场规模约13.8亿元,占14.8%,中心侧市场规模约66.5亿元,占71.4%,边缘侧渗透有限,占比较小,约3.8%。出入口控制的主要产品如人脸识别闸机、门禁等,门槛相对较低,与监控人脸识别具备相通之处,因此绝大部分安防产品与解决方案提供商均涉足这部分业务,其市场相对较大。


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3、市场天花板高、赛道长,增量空间巨大

2018年中国整体安防行业产值约为7096亿元,按照行业应用来看,公安监控业务约1703亿元,其中AI软硬件及相关建设费用可达到274.5亿元(软件部分约37.7亿元,硬件部分约44.4亿元,相关配套设施与工程等部分约192.5亿元),目前试点类项目较多,软件部分受到一定程度的预算压缩,随着大规模动态识别项目的建设,这种情况可能得到改善。按照业务构成看,AI类项目收入约共计395.5亿元,其中工程部分约260.2亿元,软硬件产品部分约135.3亿元。

目前,AI渗透率仍然较低,AI+安防行业增量空间巨大,与此同时,安防前后端软硬件均存在三至五年后更新换代需求,因此AI+安防具备存量空间基础,而AI也为安防业务带来更高附加值,开拓了新的市场空间。


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三、2018年安防厂商视频监控业务收入占比

AI产品营收在前端营收占比中增长100%,后端增长70%

通过对头部安防厂商视频监控业务收入结构的研究,发现2017年和2018年人工智能开始真正落地安防场景,其中2018年更是飞速发展的一年。按前端产品、后端产品、中控产品、工程施工和其他划分的营收结构在这两年中基本没有发生变化,而AI产品的营收在前端营收占比中增长了100%,在后端营收占比中增长了70%,说明在符合已有市场需求结构的基础上,AI产品越来越受到市场的重视与欢迎,虽然整体占比还很小,但在公安部门“新建一批、利旧一批、淘汰一批”的准则下,2019年AI产品在安防厂商视频监控业务中的占比增速不会低于2018年。


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四、安防厂商的竞争力要素分析

安防厂商核心竞争力要素可以归类为三点:技术能力、销售能力和渠道能力。在AI+安防时代,拥有人工智能技术的综合实力不仅可以在竞争中产生优势,还能在产业链上下游拓展中掌握主动;销售能力和渠道能力是安防厂商综合实力的体现,销售能力主要是指辐射全国重点区域的销售能力、供应商资质、客户信任,渠道能力主要是指面对上游供应商和下游集成及销售渠道时的影响力。


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深圳市巨龙创视科技有限公司
是以智能视频为核心的智能产品及智能系统解决方案提供商,其作为智能视频领域的一匹黑马,在核心竞争力方面拥有独特优势。

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巨龙创视为不断满足行业发展需求,积极丰富产品类别。共有产品线十大类,其产品在公安、银行、教育、雪亮工程等多个行业得到较好应用并备受行业认可,拥有丰富的销售渠道。并在智能人脸、智能视频诊断与分析算法、视频智能结构化处理、视频智能多维算法、视音频的深度学习建立、智能视频研发制造、闭环智能应用系统等多领域拥有领先优势。


巨龙研发队伍强大,目前拥有员工100多人,研发工程师便占比70%以上。巨龙创视在产品技术研发上不遗余力,且拥有多年技术积累经验。其后端产品应用较为成熟,处于行业领先水平。以下是其后端系列产品示例:


①人脸识别抓拍盒

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②人脸识别比对服务器

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③人脸识别NVR

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五、新机遇:基础建设后将迎应用运维市场焕发,下游布局将成为新战场

中国AI+安防建设仍是初始阶段,在这一时期,以政府为主导的市场具有切实刚需,对价格敏感度不高,加之安防行业供给侧不断研发新技术,迭代开发新产品,通过产品的更新换代产生较高的附加值,可以满足市场的实际需求、深挖更高层次的社会价值,这些因素导致近几年AI+安防行业都将是各方关注的热点。其中,安防行业的非标准化特点也为设备制造和集成商提供了溢价基础,使得中游安防厂商拥有较高的地位和收益,但设备制造和销售有其发展上限,又因为行业受政策影响很大,差异化发展具有较大的局限性,此时向上下游寻找破局点,提前布局成为行业新机遇所在。目前安防下游运营企业总体上还处于发展初期,由于基础设施投入还未成熟,进入壁垒和累积效应还未形成,只能获取较低的附加值,多由传统的城建公司兼任运维,但整体安防建设势必从基础建设阶段向应用与运维阶段过渡,政府采购也在逐渐对软件应用架构进行标准化,未来发展空间巨大。


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结语:伴随着安防技术不断发展,安防行业需求已经从最开始的“看得见”,“看得清“逐步朝着“看得懂”方向迈进,智能化已成为了安防企业转型升级的一大发展方向。AI+安防,机遇与挑战重重。安防企业找到正确方向,提前布局,增强企业核心竞争力,才能在智能化浪潮下,寻得一席之地。